全球電動(dòng)化轉(zhuǎn)型提速，2021國(guó)際車(chē)企動(dòng)力電池軍備賽愈演愈烈。群雄逐鹿，全球動(dòng)力電池企業(yè)近身肉搏戰(zhàn)一觸即發(fā)。

車(chē)端來(lái)看，2021-2023年是外資車(chē)企電動(dòng)化車(chē)型密集投放期，通過(guò)長(zhǎng)單、項(xiàng)目定點(diǎn)、合資合作、入股等多樣化形式，鎖定未來(lái)市場(chǎng)份額，已經(jīng)成為全球動(dòng)力電池企業(yè)現(xiàn)階段的重要角力點(diǎn)。

較2020年不同，2021年國(guó)內(nèi)電池企業(yè)與國(guó)際車(chē)企的合作開(kāi)始進(jìn)入落地階段。如寧德時(shí)代與特斯續(xù)簽4年長(zhǎng)單，國(guó)軒將為大眾常規(guī)量產(chǎn)車(chē)型開(kāi)發(fā)第一代標(biāo)準(zhǔn)電芯，萬(wàn)向一二三未來(lái)2年供貨大眾，華晨寶馬后，億緯48V系統(tǒng)再獲寶馬集團(tuán)定點(diǎn)，遠(yuǎn)景動(dòng)力與雷諾簽訂5年40~120GWh訂單，蜂巢拿下Stellantis總價(jià)值160億元的全球化合作項(xiàng)目等。

電池端來(lái)看，全球車(chē)企巨頭對(duì)于以供應(yīng)鏈能力為基礎(chǔ)的優(yōu)質(zhì)電池產(chǎn)能需求越來(lái)越高，頭部電池企業(yè)“跑步”擴(kuò)產(chǎn)，競(jìng)相啟動(dòng)產(chǎn)能軍備競(jìng)賽。

包括寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動(dòng)力、孚能科技、蜂巢能源、比亞迪、中航鋰電等6家明確或者已經(jīng)啟動(dòng)在歐洲建廠，拉動(dòng)中國(guó)鋰電材料及設(shè)備配套的全球化，強(qiáng)化中國(guó)動(dòng)力電池全球服務(wù)能力。

到2025年，預(yù)計(jì)寧德時(shí)代產(chǎn)能將提升至550GWh（含合資），中航鋰電產(chǎn)能規(guī)劃為300GWh，蜂巢能源規(guī)劃200GWh；國(guó)軒高科計(jì)劃在2023年實(shí)現(xiàn)80GWh年產(chǎn)能；比亞迪則預(yù)計(jì)在2022年包括“刀片電池”在內(nèi)的總產(chǎn)能達(dá)到100GWh。

可以預(yù)見(jiàn)的是，國(guó)際車(chē)企的新能源汽車(chē)上量，中日韓動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)局面將重塑。無(wú)論是產(chǎn)能部署還是客戶綁定、拓展情況來(lái)看，中國(guó)動(dòng)力電池未來(lái)在全球的市場(chǎng)份額呈現(xiàn)持續(xù)上升的趨勢(shì)。

通過(guò)復(fù)盤(pán)梳理2021上半年20起動(dòng)力電池訂單，對(duì)動(dòng)力電池市場(chǎng)演化趨勢(shì)也可一窺端倪。

一是、全球市場(chǎng)中國(guó)力量崛起，除龍頭企業(yè)寧德時(shí)代外，二線動(dòng)力電池也迅速崛起，進(jìn)一步強(qiáng)化中國(guó)動(dòng)力電池全球話語(yǔ)權(quán)。

與前一輪中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)只是進(jìn)入國(guó)際車(chē)企供應(yīng)鏈體系不同，中國(guó)頭部動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)加大加深與國(guó)際車(chē)企的合作，正逐步成為國(guó)際車(chē)企電動(dòng)化的重要合作伙伴。

如寧德時(shí)代批量供貨特斯拉電池僅1年便成為其重要供應(yīng)商，1-5月國(guó)產(chǎn)特斯拉裝機(jī)寧德時(shí)代配套占比47%。6月寧德時(shí)代獲特斯拉4年動(dòng)力電池長(zhǎng)單續(xù)簽，有望進(jìn)一步打開(kāi)特斯拉全球市場(chǎng)，成為特斯拉全球主供。

國(guó)軒高科獲大眾汽車(chē)集團(tuán)入股后，合肥國(guó)軒又將為大眾常規(guī)量產(chǎn)車(chē)型開(kāi)發(fā)第一代標(biāo)準(zhǔn)電芯，未來(lái)擬向大眾MEB平臺(tái)供應(yīng)動(dòng)力電池；而遠(yuǎn)景動(dòng)力6月則獲與法國(guó)雷諾簽訂5年40GWh至120GWh動(dòng)力電池訂單等，支持雷諾全面電動(dòng)化戰(zhàn)略。

中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)國(guó)際化再邁一大步，背后邏輯，一方面是全球電動(dòng)化浪潮下，中國(guó)電動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模領(lǐng)跑，中國(guó)電池企業(yè)正在成為全球市場(chǎng)的絕對(duì)中堅(jiān)力量。全球動(dòng)力電池裝機(jī)量top10中國(guó)企業(yè)達(dá)到5家，而寧德時(shí)代市場(chǎng)一家占有率達(dá)30.9%。

另一方面，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)在技術(shù)實(shí)力、制造能力、供應(yīng)鏈管理能力、成本競(jìng)爭(zhēng)力等維度均已達(dá)到國(guó)際車(chē)企的要求，并展現(xiàn)出與日韓對(duì)手差異化的競(jìng)爭(zhēng)力。

此外，外資/合資新能源汽車(chē)“中國(guó)生產(chǎn)，全球銷(xiāo)售”的趨勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)，無(wú)論是直接出口動(dòng)力電池，還是配套新能源汽車(chē)出口，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)在國(guó)際新能源汽車(chē)供應(yīng)體系扮演的角色將越來(lái)越關(guān)鍵。

二是，優(yōu)質(zhì)動(dòng)力電池產(chǎn)能緊缺，車(chē)企通過(guò)合資、參股、簽訂長(zhǎng)單、包產(chǎn)能、包專(zhuān)線等多元化策略綁定電池企業(yè)，保障動(dòng)力電池穩(wěn)定供應(yīng)。寧德時(shí)代已然成為全球動(dòng)力電池?fù)寠Z的“香餑餑”。

2021年，特斯拉、雷諾、廣汽三菱、大眾、長(zhǎng)城等國(guó)內(nèi)外大廠動(dòng)力電池需求確定及龐大，相繼與頭部動(dòng)力電池企業(yè)簽訂長(zhǎng)單鎖定優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能。如特斯拉4年長(zhǎng)單綁定寧德時(shí)代，雷諾也與遠(yuǎn)景動(dòng)力簽訂5年訂單，長(zhǎng)城汽車(chē)更是直接與寧德時(shí)代簽訂長(zhǎng)達(dá)10年的訂單。

股權(quán)合作也是一大主流選擇。如大眾入股國(guó)軒后，戴姆勒入股孚能科技，旨在培養(yǎng)屬于自己的動(dòng)力電池供應(yīng)體系；本田認(rèn)購(gòu)寧德時(shí)代1%股權(quán)則更多的是強(qiáng)化與頭部動(dòng)力電池的合作粘性。

國(guó)內(nèi)主機(jī)廠更是早與寧德時(shí)代合資建廠鎖定動(dòng)力電池產(chǎn)能。上汽集團(tuán)、一汽、廣汽、東風(fēng)、吉利等均與寧德時(shí)代布局合資工廠，其中時(shí)代上汽走的最快，除配套上汽體系外，積極推進(jìn)電芯外配，已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)一股不可忽視的力量。

而吉利汽車(chē)除寧德時(shí)代外，還相繼與孚能、SKI、洪橋集團(tuán)等成立合資公司?？梢灶A(yù)見(jiàn)的是，未來(lái)主機(jī)廠產(chǎn)能相繼釋放，將進(jìn)一步帶動(dòng)電池企業(yè)的裝機(jī)增長(zhǎng)。

此外，包括蔚來(lái)、小鵬等體量規(guī)模處于上量階段的新勢(shì)力企業(yè)則傾向于包產(chǎn)能或包專(zhuān)線的形式來(lái)獲得與電池企業(yè)的供應(yīng)話語(yǔ)權(quán)。

三是，上半年20起訂單產(chǎn)品種類(lèi)繁多，包圓48V、HEV、PHEV等電動(dòng)化全場(chǎng)景，電池類(lèi)型涵蓋三元與鐵鋰，其中LFP電池及混動(dòng)市場(chǎng)需求升溫明顯。

在LFP電池領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)越來(lái)越多主力車(chē)型推出LFP電池車(chē)型，國(guó)際車(chē)企的選擇及站臺(tái)，給LFP電池在乘用車(chē)市場(chǎng)帶來(lái)更大的想象空間。

特斯拉繼國(guó)產(chǎn)Model 3搭載寧德時(shí)代LFP動(dòng)力電池后，近日其LFP版國(guó)產(chǎn)Model Y正式亮相工信部第346批新車(chē)公告，且有望復(fù)制國(guó)產(chǎn)Model 3的成功大幅拉升LFP電池需求。

受?chē)?guó)產(chǎn)Model 3、宏光Mini EV、漢EV、寶駿E系列等現(xiàn)象級(jí)車(chē)型需求驅(qū)動(dòng)，國(guó)內(nèi)LFP電池需求裝機(jī)猛增，且LFP車(chē)型陣容在不斷擴(kuò)大。與此同時(shí)，國(guó)際車(chē)企加入背書(shū)，福特未來(lái)考慮使用LFP電池，大眾電池日公布入門(mén)級(jí)車(chē)型將使用LFP電池等。

在混動(dòng)領(lǐng)域，2021年以來(lái)，包括12V、48V、HEV等領(lǐng)域市場(chǎng)升溫明顯，中國(guó)電池企業(yè)正加快躋身該領(lǐng)域的主力企業(yè)配套隊(duì)列，加速新戰(zhàn)場(chǎng)角逐。

目前，中國(guó)電池企業(yè)已撕開(kāi)HEV配套電池口子，國(guó)際主機(jī)廠HEV電池采購(gòu)明顯“開(kāi)閘”，如欣旺達(dá)已打入日產(chǎn)、雷諾日產(chǎn)體系，助力日產(chǎn)HEV車(chē)型國(guó)產(chǎn)化；同時(shí)億緯鋰能相繼拿下了寶馬集團(tuán)、捷豹路虎的48V系統(tǒng)定點(diǎn)，駱駝股份也已經(jīng)供貨啟辰等。

值得一提的是，自主品牌正加速切入HEV賽道，甚至攜手國(guó)內(nèi)電池企業(yè)共同布局，以期在即將爆發(fā)的HEV市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟。如廣汽、東風(fēng)柳汽等直接與欣旺達(dá)合作新車(chē)型研發(fā)。

以下為2021上半年動(dòng)力電池訂單匯總：

來(lái)源：高工鋰電